上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“骄成超声”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于2022年9月27日在上海证券交易所科创板上市。

  上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“骄成超声”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于2022年9月27日在上海证券交易所科创板上市。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书里面的相同。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

  上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

  根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为20%，首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

  上市初期，原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月，富诚海富通骄成股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。

  本公司发行后总股本为82,000,000股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为17,447,348股，占这次发行后总股本的比例为21.28%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

  公司所处行业为“专用设备制造业”（行业代码为“C35”）。截至2022年9月9日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为35.95倍。公司本次发行市盈率为：

  1、63.21倍（每股盈利按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以这次发行前总股本计算）；

  2、71.24倍（每股盈利按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以这次发行前总股本计算）；

  3、84.28倍（每股盈利按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以这次发行后总股本计算）；

  4、94.98倍（每股盈利按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以这次发行后总股本计算）。

  公司这次发行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来公司股票价格下跌给投资者带来损失的风险。

  科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有一定的概率会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投入资金的人在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票在市场上买卖的金额变化带来的风险，还得承担新投资股票在市场上买卖的金额变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投入资金的人在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

  （一）超声波焊接设备在动力电池行业应用环节较为单一，市场容量比较小的风险

  公司的动力电池超声波焊接设备主要运用在锂电池生产线中的极耳焊接环节，与激光焊接可以应用在动力电池产线上的软连接焊接、顶盖焊接、密封钉焊接、模组及PACK焊接等环节相比，超声波焊接的应用环节较为单一，超声波在复合集流体电池焊接、极片裁切等别的环节的大规模应用尚待拓展。超声波焊接设备的市场规模相较于激光焊接设备也较小，公司预测的2022年至2025年每年对于动力电池极耳焊接的超声波焊接设备及其配件的市场需求在10亿元至20亿元之间。若公司产品未能在动力电池生产的别的环节开拓出更广泛的应用，公司在动力电池行业面临产品应用环节较为单一、市场规模比较小的风险，对下游技术路线变更、市场需求变化等不确定因素所引起的风险承担接受的能力较弱。

  报告期内，公司动力电池超声波焊接设备及其主要配件收入分别是2,556.01万元、2,181.84万元及21,577.67万元。该业务在2021年实现大规模销售，但客户集中度较高，各期来自第一大客户宁德时代的收入占比分别为37.49%、40.80%及56.58%。鉴于动力电池产业的现有格局，在未来一段时间内，公司仍不可避免地存在客户集中度较高和大客户依赖的风险。行业有突出贡献的公司宁德时代对其供应商的技术及工艺水平、技术更新迭代能力存在较高要求，若发行人的产品质量、稳定性或技术参数未能达到其标准，或发行人竞争对手的超声波焊接设备在性能、性价比上有所提升而更具竞争力，进而导致客户更换供应商，将会对公司动力电池焊接领域业务带来不利影响。

  报告期内，公司动力电池制造自动化系统及其配件收入分别是5,016.24万元、691.94万元及6,790.32万元，其中来自第一大客户科力远的收入占比分别为99.26%、62.14%及84.58%，客户集中度较高，公司对大客户存在一定依赖性。随着科力远现有四期扩产建设陆续完成、新产能扩建尚未启动，发行人来自科力远的自动化系统在手订单下降，将导致该业务存在收入大幅度地下跌的风险。公司目前自动化系统业务在手订单中同样客户集中度较高，来自广西杰立特智能科技有限公司的订单占比在80%以上，若未来公司与该客户的合作未能顺利推进，将会对公司自动化系统业务带来不利影响。

  报告期内，公司汽车轮胎超声波裁切设备及其主要配件收入分别是3,233.55万元、2,660.27万元和3,477.04万元，其中来自主要客户中策橡胶、软控股份的收入合计占比分别为31.54%、37.58%及41.18%，公司对上述客户存在一定依赖。近年来随着轮胎市场增长放缓，若上述主要客户基于自身产能安排减少对发行人裁切设备及配件的采购，将会对公司轮胎裁切设备及配件业务带来不利影响。

  发生器和换能器是超声波设备的重要组成部分。公司已拥有自主设计、生产发生器和换能器的能力，主要使用在在超声波裁切设备、超声波口罩焊接机、超声波塑料焊接机等产品中，而动力电池超声波焊接设备主要使用进口发生器和换能器。报告期内进口发生器的数量占进口和自产发生器数量总和的占比分别是21.14%、28.02%和51.35%，进口换能器的数量占进口和自产换能器数量总和的占比分别是21.13%、26.98%和46.58%（用来生产超声波口罩焊接机的发生器和换能器均为自产，未统计在内），2021年随着动力电池超声波焊接设备的收入大幅度增长，公司进口发生器、换能器的占比有所提升。

  2021年，动力电池超声波焊接设备的收入占主要经营业务收入的53.04%，未来几年动力电池超声波焊接设备仍将是公司最主要的收入来源。报告期内，公司动力电池超声波焊接设备使用进口发生器和换能器占比分别是61.57%、71.50%和87.01%，公司在动力电池超声波焊接设备领域应用自产发生器、换能器的比例还有待进一步提升。如果未来公司自主生产的发生器和换能器在动力电池领域的拓展情况不如预期，将会持续依赖进口发生器和换能器，进口零部件价格波动、供应稳定性等因素将对公司的生产经营造成负面影响。

  报告期内，其他领域超声波焊接设备收入分别是11.73万元、18,859.73万元及574.18万元，其中超声波口罩焊接机的收入分别为0万元、18,731.66万元和143.65万元。2020年该部分业务面临防疫物资紧缺的特殊背景，产品销量及销售单价均较高，从而带动2020年超声波口罩焊接机收入实现大幅度增长。随着国内疫情逐步得到控制，且下游口罩生产商的产能已大幅度的提高，未来进一步大幅扩产的可能性较小，超声波口罩焊接机面临市场需求下滑、销售价格降低的情形，2021年该业务出售的收益一下子就下降，未来该业务存在收入进一步萎缩或难以长期持续的风险。

  （五）动力电池制造自动化系统业务主要使用在于镍氢电池领域，在锂电池领域业务规模较小的风险

  报告期内，公司的动力电池制造自动化系统主要使用在于镍氢动力电池领域，而未来动力电池行业的发展趋势及扩产计划主要围绕着锂电池开展。公司已将自动化系统业务由镍氢电池制造领域延伸至锂电池上游正极材料领域，取得了正极材料自动化设备批量订单，但目前在传统锂电设备领域的业务仍处于较小规模，公司在传统锂电设备领域的自动化技术相较于国内一流锂电设备厂商尚有差距。

  若未来公司未能成功将业务与技术拓展到主流的锂电设备领域，将没办法把握锂电池行业扩张带来的发展机遇。公司的动力电池自动化系统产品如果仅局限于现有领域，将面临业务规模和市场空间较小的风险。

  公司产品下游应用行业最重要的包含动力电池、轮胎制造等行业，对设备的技术及工艺水平要求比较高。动力电池的技术路线及生产的基本工艺更迭速度较快，相应的动力电池设备企业需根据下业的技术发展的新趋势对产品做持续的研发投入，一直更新技术和提升性能，才能满足电池公司制作效率和制造工艺技术要求。公司的动力电池超声波焊接设备大多数都用在锂电池生产中的多层极耳焊接环节，若未来电池生产的基本工艺出现革命性变化导致对极耳焊接设备需求大幅度减少或公司未能通过持续研发满足下业技术发展对产品技术升级的要求，将会对公司的经营产生不利影响。

  除动力电池行业外，近年来公司逐步加大对汽车线束、功率半导体等新兴超声波应用领域的研发及开拓力度。公司在新兴领域的技术实力总体未达到国际一流水平，报告期内，公司在汽车线束领域的收入规模较小，在功率半导体领域尚未形成出售的收益，故在后续业务拓展过程中还将持续增大对新应用领域的研发投入，提升技术实力以满足下游客户的需求。若新兴领域的技术研发未能取得预期的成果并形成产品，将会对公司的经营产生不利影响。

  报告期内，公司销售设备收入来源于动力电池行业（包括动力电池超声波焊接设备及动力电池制造自动化系统）的收入占比分别为51.30%、8.48%及70.76%（2020年超声波口罩焊接机收入占比较高），总体较高。近年来，下游动力电池厂商大幅扩产，不断的提高电池产能，带动上游电池制造设备市场需求的迅速增加，因此公司2021年动力电池行业的收入也大幅度的增加。未来如果动力电池行业增速放缓或下滑，公司动力电池领域产品的市场需求将受一定的影响，若同时公司其他领域的业务未能取得良好的效益，将会对公司业绩造成不利影响。

  公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年7月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2022]1547号《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。

  二、你公司这次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如出现重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关法律法规处理。”

  经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]263号）批准，本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为8,200.00万股（每股面值1.00元），其中1,744.7348万股将于2022年9月27日起上市交易。证券简称为“骄成超声”，证券代码为“688392”。

  （九）战略投入资金的人在首次公开发行中获得配售的股票数量：2,252,847股

  （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行人控制股权的人阳泰企管、实际控制人周宏建、发行人股东陆惠平、苏民创投、间接股东陆建峰、隋旭升、王文限售期36个月，另外的股东限售期12个月。具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

  （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

  （十二）本次上市股份的其他限售安排：（1）海通创新证券投资有限公司所持820,000股股份限售期24个月；富诚海富通骄成股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所持1,432,847股股份限售期12个月；（2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资的人资金等配售对象中，10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。这次发行参与网下配售摇号的共有3,150个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为315个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为799,805股，占网下发行总量的7.14%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.38%。

  本次发行价格确定后发行人上市时市值为58.37亿元。发行人2021年度扣除非经常性损益前后孰低的，归属于公司普通股股东的净利润为6,144.93万元，营业收入为37,063.28万元。满足招股说明书里面明确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年纯利润是正且营业收入不低于人民币1亿元”。

  本次发行前，阳泰企管直接持有骄成超声1,559.5752万股股份，占发行人本次发行前总股本的25.36%，为发行人控股股东。

  发行人实际控制人为周宏建，直接持有发行人1,158.9502万股股份，占发行人本次发行前总股本的18.84%。同时，周宏建通过阳泰企管间接持有发行人1,559.5752万股股份，占发行人本次发行前总股本的25.36%。综上，周宏建直接及间接合计持有发行人本次发行前总股本的44.20%，为公司实际控制人。报告期内，发行人实际控制人始终为周宏建，未发生变更。其基本情况如下：

  周宏建，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，身份证号为：2XXXXXX。现任公司董事长、总经理。

  （二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

  本次发行前，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份情况如下：

  本次发行前，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份情况如下：

  此外，周宏建、段忠福、石新华、赵杰伟、孙凯、孙稳、殷万武等通过“富诚海富通骄成股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与本次公开发行战略配售，该资产管理计划实际支配主体为上海富诚海富通资产管理有限公司，最终获配股份为143.2847万股，具体见“七、本次发行战略配售情况”。

  截至本上市公告书签署日，除上面讲述的情况外，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在别的直接或间接持有发行人股份的情况。

  截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的发行人股份不存在质押或冻结的情况。

  公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

  截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

  四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

  发行人在这次发行申报前共设有2个员工持股平台，鉴霖企管持有公司发行前股份总数的11.28%，能如企管持有鉴霖企管20.35%的出资份额。

  注1：授予时间依据合伙协议约定按实际出资时间，授予价格指折合成发行人每股股份的价格；

  注2：发行人曾于2018年7月将资本公积转增股本，出于价格可比性的考虑，授予员工股权的价格均以转增后的股本折算。

  注：公司股权激励计划对员工有5年的服务期限要求，股份支付费用需在取得后的5年内平均分摊。

  鉴霖企管已承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

  鉴霖企管、能如企管均系发行人的员工持股平台，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，不属于《证券互助基金法》、《私募互助基金监督管理暂行方法》和《私募互助基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募股权互助基金，因此不适用私募投资基金管理人登记或私募基金备案。

  公司这次发行前总股本为61,500,000股，本次公开发行20,500,000股，发行后总股本为82,000,000股。本次发行前后公司股本结构如下表：

  1、本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为海通创新证券投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为富诚海富通骄成股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

  本次共有2名投资者参与本次战略配售，最终战略配售发行数量为225.2847万股，占本次发行数量的10.99%。符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》中对本次发行战略投资者应不超过10名、战略投资者获得配售的股票总量不允许超出本次公开发行股票数量的20%、专项资产管理计划获配的股票数量不允许超出首次公开发行股票数量的10%的要求。

  本次发行的保荐人（承销总干事）按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定参与这次发行的战略配售，跟投主体为海通创新证券投资有限公司。

  圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

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  苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

  通常投资日起三个月到期或清偿之国库券、商业本票、货币市场基金、可转让定期存单等皆可列为现金等价物。现金等价物是指符合以下两个条件的短期易变现投资：1、它们必须可以转化为确定数额的现金。2、它们的到期日必须很接近，以至于不存在因利率变动而导致它们本身价值变动的重大风险。

  山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东莱阳银龙投资有限公司（以下简称“莱阳银龙”）的通知，获悉莱阳银龙所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

  深圳市大为创新科技股份有限公司关于参股公司深圳市大为弘德汽车工业有限公司 获得产品准入的公告

  中华人民共和国工业与信息化部（以下简称“工信部”）网站于近日发布了《中华人民共和国工业与信息化部公告（2022年第20号）》，将《道路机动车辆生产企业及产品（第360批）》予以公告，其中民用改装车生产企业序号364号信息公告如下：

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第四届董事会2021年第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，赞同公司使用自有资金通过集中竞价回购公司部分社会公众股份，作为后期实施员工持股计划或者股权激励的股份来源，回购资金总额不低于人民币20,000万元（含本数），且不超过人民币30,000万元（含本数），回购价格不超过8.45元/股（含本数），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月以内。

  金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额为不低于人民币12,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），本次回购的股份将用于股权激励计划。

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